Pozrite si video - Vytvorenie informačného panela KPI v programe Excel - časť 1/3
Naučte sa presné kroky, ktoré urobím pri vytváraní informačných panelov svetovej triedy v programe Excel. Pripojiť sa k Kurz palubnej dosky Excel.
Informačný panel KPI (Key Performance Indicators) je jedným z najpoužívanejších informačných panelov v podnikaní.
Jeho hlavným cieľom je ukázať výkonnosť kľúčových KPI a poskytnúť komparatívny pohľad na iné KPI alebo spoločnosti.
V tomto tutoriále vám ukážem, ako vytvoriť informačný panel KPI v programe Excel.
Toto je vylepšená verzia informačného panela, ktorý som vytvoril minulý rok v predchádzajúcej pracovnej pozícii finančného/dátového analytika.
Tento výukový program Excel KPI Dashboard som rozdelil na tri časti:
- Informačný panel KPI v programe Excel - časť 1: Dynamický bodový graf.
- Informačný panel KPI v programe Excel - časť 2: Dynamická interpretácia.
- Panel KPI v Exceli - časť 3: Dynamická extrakcia údajov + odrážka.
Cieľ: Máme údaje KPI od 100 spoločností a cieľom je vytvoriť informačný panel, ktorý by pomohol pri identifikácii kľúčových účtov na základe výkonnosti. Okrem komparatívneho pohľadu by mal používateľovi umožniť aj hĺbkovú analýzu jednotlivých spoločností.
Informačný panel KPI v programe Excel - časť 1/3
Najprv vám ukážem, ako vyzerá konečný informačný panel KPI:
Na tomto hlavnom paneli KPI (Key Performance Indicator) si používateľ môže vybrať KPI, ktoré potrebuje na porovnanie. Okamžite by to aktualizovalo bodový graf rozložením všetkých 100 spoločností do štyroch kvadrantov. Je to vynikajúci spôsob segmentácie spoločností podľa výkonu.
V pravom hornom rohu (na hlavnom paneli) má používateľ tlačidlá možností na výber kvadrantu a získanie zoznamu všetkých spoločností v tomto kvadrante.
Pod ním je odrážkový graf, ktorý ukazuje KPI vs. Porovnanie priemerov podobných spoločností pre vybranú spoločnosť.
Tento proces vytvárania dashboardu som rozdelil na 3 časti. V dnešnom článku vám ukážem, ako vytvoriť dynamický bodový graf.
Kliknutím sem stiahnete ukážkový súbor
Panel KPI v Exceli - dynamický bodový graf
Mám údaje KPI pre 100 spoločností. Na účely tohto informačného panela nazveme tieto spoločnosti Com 1, Com 2 atď.… A KPI sú KPI 1, KPI 2, KPI 3 a KPI 4. Údaje vyzerajú nasledovne:
- Hlavný panel obsahuje tri pracovné listy - „Údaje“, „Výpočet“ a „Hlavný panel“.
- Takmer vždy je vhodné previesť nespracované údaje do tabuľky programu Excel. V tomto prípade som túto tabuľku pomenoval KPIData.
- Na hárok tabule vložte 2 kombinované pole ActiveX. Vstupom do tohto kombinovaného poľa by bol názov KPI (KPI 1, KPI 2 …) a každý kombinovaný box je prepojený s bunkou v hárku výpočtu.
- Teraz musíme vytvoriť množinu údajov pre graf (tieto údaje sa nachádzajú v pracovnom hárku Výpočet). Pretože sa graf pri zmene rozbaľovacieho výberu aktualizuje, údaje musia závisieť od výberu. Môžeme to urobiť pomocou kombinácie vzorca INDEX a ROWS. Tu to je:
- Osa X: = INDEX (KPIData, ROWS ($ A $ 15: A15), $ B $ 8+1)
- Osa Y: = INDEX (KPIData, ROWS ($ A $ 15: B15), $ B $ 9+1)
- Teraz sú tieto údaje vložené do bodového grafu. Pretože údaje závisia od rozbaľovacích zoznamov Combo Box, graf sa okamžite aktualizuje, akonáhle sa zmení rozbaľovací výber.
Stiahnite si ukážkový súbor
Tento jednoduchý dynamický bodový graf je skutočne užitočný, keď chcete vybrať niekoľko spoločností na základe ich výkonu KPI.
V ďalší článok z tejto série vám ukážem, ako v tomto grafe identifikovať spoločnosť a ako získať dynamickú interpretáciu grafu (v textovom poli pod grafom).
Daj mi vedieť čo si myslíš? Nechajte svoje myšlienky v sekcii komentárov.
Zostaňte naladení … V nasledujúcom článku (Dashboard KPI v Exceli - 2. časť) sa k vám dostanú ďalšie úžasné veci z Excelu 🙂
Ďalšie návody na informačný panel programu Excel:
- Panely Excelu - príklady, osvedčené postupy a zdroje.
- Hlavný panel Game of Thrones v programe Excel.
- Informačný panel Excelu: Vizualizovaná sezóna Premier League 2014-15.
- Riadiaci panel KPI od Chandoo - 6dielna séria.
